全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仍處于深度調(diào)整期，我國對外貿(mào)易也呈持續(xù)低迷態(tài)勢。細(xì)分到醫(yī)藥領(lǐng)域，受外部主要經(jīng)濟(jì)體需求不振、新興市場動力不足、價格競爭日趨激烈以及人民幣實際有效匯率高企、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)艱難轉(zhuǎn)型等諸多因素影響，醫(yī)藥外貿(mào)仍處于低速增長期，整體發(fā)展面臨的困難不容小覷。
2015年，我國醫(yī)藥進(jìn)出口總額1026.37億美元，首次突破千億美元大關(guān)，同比增長4.73%，較去年同期增幅下降4.53個百分點。其中，出口額564.4億美元，增長2.7%；進(jìn)口額461.97億美元，增長7.32%；對外貿(mào)易順差102.43億美元，同比下降13.99%。
子行業(yè)分析
中藥類：中藥材與中成藥壓力大
2015年，中藥類產(chǎn)品進(jìn)出口總額47.95億美元，同比增長3.56%。出口37.7億美元，同比增長4.95%；進(jìn)口10.25億美元，同比下降1.26%。
植物提取物領(lǐng)銜中藥出口，增幅為21.71%。中藥材及飲片是中藥類出口唯一下降的產(chǎn)品，同比下降18.28%，受出口價格和數(shù)量回落的影響。2015年以來飲片受飛行檢查影響較大，涉及幾個中藥材專業(yè)市場，還有多家中藥飲片企業(yè)的GMP證書被收回。
中成藥出口數(shù)量同比下降2.99%，出口價格增長7.87%，出口額增長4.65%。主要障礙是新興市場開拓步履維艱，發(fā)達(dá)市場仍主要以食品補充劑的形式進(jìn)行應(yīng)用。2011年《歐盟傳統(tǒng)藥注冊法令》實施后，也給中成藥“走出去”帶來了陰影。雪上加霜的是，自2014年5月1日起，英國禁止銷售所有未經(jīng)注冊的傳統(tǒng)藥，進(jìn)一步限制了中成藥在歐盟的發(fā)展。
進(jìn)口方面，除植物提取物增幅33.65%外，均呈下降態(tài)勢，中藥材及飲片降幅最大（下降26.86%）。中成藥進(jìn)口下降13.78%，主要受最大進(jìn)口品種京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏注冊到期的影響。保健品進(jìn)口負(fù)增長則受到保健品新規(guī)的影響，要求須進(jìn)行保健食品注冊后方可進(jìn)口（此前可按食品出口）。
西藥類：原料藥出口負(fù)增長，制劑進(jìn)口放緩
2015年，我國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額593.53億美元，同比增長3.03%；出口315億美元，同比增長0.42%；進(jìn)口278.53億美元，同比增長6.16%。
原料藥出口告別多年的正增長，同比下降0.91%，全年出口額256.23億美元。出口數(shù)量雖同比增長4.44%，但價格下滑5.12%；占西藥外貿(mào)出口的81.3%，醫(yī)藥整體出口的45.6%，仍是我國醫(yī)藥出口的主要品種。我國原料藥的價格優(yōu)勢已逐漸喪失，而原料藥占比居高不下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的掣肘。雖然國際市場對大宗原料藥產(chǎn)品需求依然旺盛，但原料藥出口將持續(xù)疲弱。產(chǎn)能過剩、低價競爭的局面未有明顯改觀，加之貨幣貶值、主流市場和新興市場的購買力下降，出口退稅的調(diào)整等，加劇了價格下行壓力。
西成藥和生化藥出口額分別為31.98億和26.79億美元，分別同比增長8.84%和4.07%。但二者僅占西藥出口總額的18.66%。國內(nèi)企業(yè)在加快對高端特色原料藥開發(fā)的同時，應(yīng)豐富產(chǎn)品線，向制劑領(lǐng)域等下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，消化自身過度產(chǎn)能。
進(jìn)口方面，西成藥、生化藥占西藥進(jìn)口的69.31%，在貿(mào)易中的比重穩(wěn)步提升。其中，含生物制藥及生物制品在內(nèi)的生化藥進(jìn)口額60.89億美元，同比猛增23.8%；而西藥制劑類進(jìn)口額132.17億美元，同比僅增長3.42%。
西藥制劑進(jìn)口放緩的主要原因包括：我國藥品審批的市場準(zhǔn)入規(guī)則改變，跨國藥企審批優(yōu)勢削弱；跨國藥企在生物藥、仿制藥等前期投資項目的產(chǎn)品陸續(xù)投放國內(nèi)市場；許多地方的新招標(biāo)系統(tǒng)，促使跨國藥企與廉價仿制藥展開價格競爭，不少外企撤出一些省的招標(biāo)；醫(yī)藥領(lǐng)域反商業(yè)賄賂對專利藥進(jìn)口也有一定影響。
醫(yī)械類：出口價格競爭激烈，高端進(jìn)口需求持續(xù)
2015年，醫(yī)療器械類進(jìn)出口總額384.89億美元，同比增長7.53%；出口額211.7億美元，增幅5.73%；進(jìn)口額為173.19億美元，增幅9.81%。
醫(yī)療器械出口呈現(xiàn)數(shù)量增長明顯、價格競爭激烈的特點。除中高端的醫(yī)院診斷與治療設(shè)備外，中低端的一次性耗材、醫(yī)用敷料、保健康復(fù)用品，以及中高端的口腔設(shè)備與材料出口均價呈全線下跌態(tài)勢，特別是口腔設(shè)備與材料，跌幅達(dá)25.27%。美國FDA和歐盟CE認(rèn)證對中國醫(yī)用敷料提高了市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，致使醫(yī)用敷料尤其是Ⅱ類產(chǎn)品進(jìn)入難度加大。高附加值的醫(yī)院診斷與治療設(shè)備出口仍以外資企業(yè)出口為主，但內(nèi)資企業(yè)份額亦在逐年上升。
高附加值的醫(yī)院診斷與治療設(shè)備進(jìn)口額124.53億美元，占醫(yī)藥類整體進(jìn)口比重的26.96%，位居我國進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品前列。由于我國高端醫(yī)療器械產(chǎn)品在設(shè)計理念、質(zhì)量控制、核心技術(shù)等方面與先進(jìn)國家尚存差距，且醫(yī)院、醫(yī)生使用習(xí)慣等因素，國內(nèi)對于高端診療設(shè)備的進(jìn)口需求仍將持續(xù)。
不過，國家制定引導(dǎo)衛(wèi)生計生機構(gòu)裝備國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的規(guī)劃，使用國產(chǎn)設(shè)備的激勵機制日臻完善，以及推動三甲醫(yī)院應(yīng)用國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備等政策措施的逐步到位，將有利于國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在國內(nèi)市場的應(yīng)用。
市場格局變化
出口區(qū)域：主流市場穩(wěn)定，新興市場提速
亞洲、歐洲和北美洲是我國醫(yī)藥產(chǎn)品主要出口市場，出口額分別為233.96億、143.16億和108.87億美元，占比高達(dá)86.11%。對三大市場出口額升降不一：北美洲增幅最高，達(dá)7.96%，且量價齊升；亞洲小幅增長1.64%；歐洲持續(xù)低迷，下降0.94%。對新興市場出口額增幅顯著，如對拉丁美洲、東盟和大洋洲的出口增幅分別達(dá)到8.04%、6.49%、5.68%。
我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口到216個國家和地區(qū)，主要出口發(fā)達(dá)國家的格局沒有改變。出口前十大目的地依次是美國、印度、日本、德國、韓國、中國香港、荷蘭、英國、澳大利亞和巴西，合計占比達(dá)57.45%。出口增幅較大的有韓國、美國和英國，增幅分別為12.48%、7.72%和6.63%。
俄羅斯市場值得關(guān)注。2015年我國對俄羅斯出口額同比下降14.26%。近年來活躍的俄羅斯市場出口呈現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)品全面下滑的態(tài)勢。該出口市場受到西方經(jīng)濟(jì)制裁、政府財政資金緊縮，以及推進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)品本土化生產(chǎn)進(jìn)程等多重壓力。
進(jìn)口來源：多元化趨勢，發(fā)達(dá)國家仍是主角
進(jìn)口來源的多元化趨勢明顯。2015年，我國從大洋洲、拉丁美洲、亞洲中東地區(qū)的進(jìn)口額分別增長25.44%、23.54%和21.74%，反映出這些市場的供應(yīng)能力在增強，不過，歐洲、北美洲仍是我國醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口主要來源地，比重高達(dá)74.71%。
我國醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口來源國排名前五位的是美國、德國、日本、法國、愛爾蘭，合計占比達(dá)54.5%，反映我國醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口來源地集中度較高，主要來自發(fā)達(dá)國家的格局保持穩(wěn)定。前十國中，愛爾蘭增幅最大，達(dá)15.02%；其次為美國和法國，分別為14.49%和12.64%。
企業(yè)構(gòu)成：出口民企江山半壁，三資為進(jìn)口主力軍
2015年，具有出口實績的醫(yī)藥企業(yè)共有31,530家，同比增長3.29%。其中，民營企業(yè)占比76.76%，三資企業(yè)占比17.52%，國有企業(yè)占比5.4%。
民營企業(yè)完成66.93%的出口量和51.78%的出口額。三資企業(yè)數(shù)量僅占出口企業(yè)總數(shù)的17.52%，但其眾多企業(yè)都是知名跨國制藥公司在中國投資設(shè)廠，產(chǎn)品檔次及附加值較高，因而雖出口量僅貢獻(xiàn)26.73%，卻完成了36.47%的出口額。
2015年，我國有醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口實績的企業(yè)20,035家，其中三資企業(yè)7902家，占比39.44%，完成62.47%的進(jìn)口量和57.61%的進(jìn)口額。民營企業(yè)占比53.65%，完成28.15%的進(jìn)口量和24.15%的進(jìn)口額。但就企業(yè)平均進(jìn)口額來看，國有企業(yè)實力明顯強于其他類型企業(yè)，企業(yè)平均進(jìn)口額是三資企業(yè)的兩倍。
我國醫(yī)藥市場在特色原料藥、制劑、高端醫(yī)療器械等方面的進(jìn)口需求較大。此外，跨國藥企和具備實力的國外醫(yī)藥企業(yè)看好中國市場的成長性，加大了市場的開拓、研發(fā)和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的力度，加快了產(chǎn)業(yè)布局的步伐。這些原因推動三資企業(yè)成為我國醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口的主力軍。
出口集中度：TOP 20企業(yè)占比僅9.28%
2015年，我國出口額前十名企業(yè)是上海怡世翔物流有限公司、通用電氣藥業(yè)（上海）有限公司、浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、通遼梅花生物科技有限公司、航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司、浙江省化工進(jìn)出口有限公司、浙江橫店普洛進(jìn)出口有限公司、西門子（深圳）磁共振有限公司。
我國前二十家企業(yè)出口金額占比僅為9.28%，反映我國醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量雖多，但規(guī)模較小、布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高，龍頭企業(yè)帶動作用不強，生產(chǎn)與效率協(xié)同性差，抗風(fēng)險能力薄弱等特點。
省市統(tǒng)計：東強西弱格局，區(qū)域冷熱不均
2015年，出口額占據(jù)前五位的是江蘇、浙江、廣東、上海和山東。其中上海增幅3.48%，浙江增幅4.98%，廣東增幅5.87%，而排名第一的出口大省江蘇增幅僅為0.68%。
甘肅、新疆等中西部地區(qū)出口增幅超過30%，其中甘肅更是達(dá)到39.89%，活力明顯提高；而西藏、黑龍江、吉林則領(lǐng)銜跌幅榜前三位，降幅分別為62.61%、32.25%和20.06%。
雖然東部沿海地區(qū)歷來是我國醫(yī)藥產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和醫(yī)藥外貿(mào)的主力軍，但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，人工、環(huán)保及資源稟賦優(yōu)勢的弱化，加之出口基數(shù)較大等原因，東部省份大幅增長困難重重。西部省份則分化明顯，有些能夠承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，借助相對低廉的人力及資源成本和政策支持，獲取長足發(fā)展。但就整體發(fā)展而言，東強西弱的格局短期內(nèi)不會有太大改變。
趨勢線<<<
2016預(yù)增3%～5%
近期多個國際組織均下調(diào)世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。IMF預(yù)測，2016年全球GDP增長3.1%，比上一次預(yù)測下調(diào)了0.2個百分點，顯示全球經(jīng)濟(jì)活動依舊疲弱。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇趨緩，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增速下滑，世界經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整分化期，復(fù)蘇動力不足。
2016年，我國醫(yī)藥外貿(mào)面臨的國內(nèi)外環(huán)境依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，雖整體發(fā)展態(tài)勢有利，但機遇與挑戰(zhàn)并存。
有利因素：美國經(jīng)濟(jì)總體保持強勁，歐元區(qū)消費繼續(xù)增強，國際市場對我國醫(yī)保產(chǎn)品需求依然旺盛；我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自主研發(fā)創(chuàng)新能力不斷增強，提質(zhì)增效逐步顯現(xiàn)；國家促外貿(mào)穩(wěn)發(fā)展的政策逐步到位，企業(yè)生存環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；醫(yī)改繼續(xù)向深水區(qū)邁進(jìn)，醫(yī)療衛(wèi)生投入占GDP比值持續(xù)增加；全面放開兩孩生育，“一帶一路”政策的實施和推進(jìn)，大眾疾病譜改變，老齡化社會加速到來等。
面臨挑戰(zhàn)：新興市場增長普遍放緩，國際市場整體需求短期內(nèi)不會出現(xiàn)大幅增長；我國醫(yī)保產(chǎn)品的傳統(tǒng)優(yōu)勢正在減弱，新的競爭優(yōu)勢尚未真正形成，產(chǎn)業(yè)利潤可能進(jìn)一步壓縮；我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級速度緩慢，以原料和低端產(chǎn)品為主的格局短期內(nèi)不會發(fā)生根本性變化；大宗產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的狀況依然嚴(yán)重，多數(shù)產(chǎn)品難以走出價格低谷；國際市場價格競爭依然激烈，匯率因素將對我國產(chǎn)品的競爭力產(chǎn)生變數(shù)。
綜合分析國內(nèi)外形勢，大宗原料藥、醫(yī)用敷料等勞動密集型、低附加值醫(yī)藥產(chǎn)品出口形勢不容樂觀，西成藥、中高端診療設(shè)備、中藥植物提取物等領(lǐng)域有望保持較快增長。2016年上半年進(jìn)出口增幅起伏較大，下半年情況應(yīng)略好于上半年，但全年仍將在低位區(qū)間徘徊。預(yù)計2016年全年中國醫(yī)藥外貿(mào)增速將保持3%～5%的增幅。
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